Los días en que las responsabilidades de un profesional de ventas, servicios o marketing se limitaban a una oficina física han quedado atrás. Ahora, las empresas tienen tanto la necesidad como la flexibilidad de permitir que sus empleados trabajen de forma dinámica, en múltiples ubicaciones, incluso en la carretera y en el lugar con los clientes, gracias a la creación de aplicaciones de CRM móvil.
Esa tendencia, junto con el hecho de que un CRM prácticamente ha pasado de ser «agradable de tener» a es «necesario tener» para la mayoría de las empresas, destaca la necesidad de recursos que permitan a los empleados de una empresa acceder a su CRM. datos y funciones generales en cualquier lugar y en cualquier momento.
Ahí es donde entran en juego las aplicaciones de CRM móvil. Permiten a los profesionales de ventas, servicio y marketing aprovechar el CRM de su empresa donde y cuando sea.
Así que hoy explicaremos un poco más el concepto de CRM móvil y veremos una lista de las mejores aplicaciones de CRM móvil del mercado.
Las aplicaciones de CRM móvil permiten a los empleados de una empresa, generalmente aquellos que trabajan de forma remota, acceder fácilmente al CRM de esa empresa desde sus dispositivos móviles o tabletas.
Una aplicación de CRM móvil sólida ofrecerá la mayoría, si no todas, las funciones y el acceso a la información que podría esperar de un CRM tradicional. Cualquier actualización que realices en tu CRM de escritorio se refleja automáticamente en tu dispositivo móvil.
Ese tipo de transferencia fluida de datos y coherencia en la funcionalidad puede ser de gran ayuda para tus equipos de ventas, marketing y servicio. Les ofrece la flexibilidad de aprovechar el CRM y consultar los datos mientras están fuera de la oficina o viajando por trabajo.
Las aplicaciones de CRM móvil son particularmente útiles para los profesionales de ventas, específicamente para los representantes de ventas de campo que pueden pasar mucho tiempo viajando o trabajando en el sitio con clientes potenciales.
El fácil acceso a calendarios, paneles, reuniones, información de contactos y datos actualizados que viene con un CRM móvil puede ayudar a los representantes de ventas a mantenerse al tanto de cómo están operando sus equipos.
Tenemos las mejores opciones de aplicaciones de CRM móvil para ti. ¡Elige la que más se adapte a tus necesidades!
Salesforce Mobile CRM es todo lo que esperaría de un líder de la industria. La aplicación está diseñada para admitir una transición perfecta del escritorio al dispositivo móvil, lo que te permite acceder fácilmente a sus datos de CRM en cualquier lugar y a todas tus aplicaciones de Salesforce personalizadas en un solo lugar.
La aplicación también incorpora la herramienta Einstein Analytics de Salesforce, un recurso de análisis respaldado por IA que lo ayuda a detectar oportunidades y predecir resultados mientras ofrece recomendaciones prácticas de manera continua.
Más allá de eso, la plataforma móvil incluye una función llamada Asistente de voz de Einstein, una herramienta que le permite capturar notas de forma conversacional, actualizar datos y crear tareas.
Si está buscando una solución de CRM móvil sólida que pueda satisfacer las necesidades inmediatas de una pequeña empresa o las necesidades más amplias de una más madura, considera Salesforce.
La siguiente en nuestra lista de aplicaciones de CRM móvil es HubSpot, la cual permite crear tareas, recordatorios y ofertas sobre la marcha, todo con acceso instantáneo a los contactos y una fuente de actividad detallada para rastrear clientes potenciales.
La aplicación cuenta con correo electrónico rápido y alcance para reuniones, una pantalla de identificación de llamadas detallada y chat en vivo de acceso constante. Pero su utilidad se extiende más allá de los usuarios individuales.
También permite una colaboración fluida en equipo desde cualquier lugar a través de una sencilla asignación de tareas, notificaciones en tiempo real y almacenamiento de acceso común.
La aplicación HubSpot CRM es una extensión del tradicional HubSpot CRM, una plataforma con planes gratuitos disponibles. Puede adaptarse a las necesidades de empresas de todos los tamaños.
La siguiente en nuestra lista de aplicaciones de CRM móvil es Zoho. La herramienta cubre todas las bases de su versión de escritorio, organizada de manera ordenada y sin problemas en una interfaz fluida e interactiva.
Sus características destacadas incluyen una función de notas de voz para registrar detalles de llamadas, la capacidad de registrarse en la ubicación de un cliente para registrar su visita y una función basada en la ubicación que le permite identificar clientes cercanos y oportunidades de ventas.
El CRM estándar de Zoho está orientado a los departamentos de ventas, y su conjunto de funciones lo refleja. Es uno de los recursos más poderosos del mercado para cualquier equipo de ventas interesado en un CRM dinámico con componentes como inteligencia artificial conversacional e informes e información en tiempo real, todo lo cual se mantiene en su aplicación móvil.
Otra de las aplicaciones de CRM móvil que recomendamos es SugarCR. La herramienta cubre ventas, marketing y servicio al cliente. Es una opción dinámica para las empresas que buscan agregar un grado de estructura y simplicidad a cada faceta de su negocio, respaldada por una aplicación móvil que mantiene la funcionalidad de su plataformal convencional.
La aplicación móvil de SugarCRM incluye características que permiten resúmenes sencillos, servicios de ubicación precisos y una categorización cuidadosamente reglamentada de la mayoría de los aspectos de tus actividades de ventas, marketing y servicio, componentes que esperaría de un software de primer nivel de su tipo.
Pero SugarCRM se distingue de su competencia con sus capacidades de sincronización fuera de línea. Es un líder de la industria cuando se trata de mantener constantemente disponible la información más crucial de su CRM cuando su conexión de red no es confiable o está fuera de su alcance.
SugarCRM es un poco más caro que las otras opciones de esta lista. Aún así, tiene planes que se adaptan a empresas de cualquier tamaño y pueden escalar contigo a medida que creces.
La última de las aplicaciones de CRM móvil que presentamos es Copper. La herramienta facilita la gestión de relaciones y el cierre de tratos directamente desde su teléfono. Desde responder a los clientes hasta aprobar propuestas de último momento y hacer un seguimiento de su flujo de ventas, la construcción de relaciones no se detendrá cuando no esté en su escritorio.
La aplicación móvil CRM de Copper te mantiene organizado y te ayuda a estar al tanto de los nuevos clientes potenciales y las oportunidades actuales que necesitan nutrirse mientras viajas.
Además, te permite verificar el estado de un trato en cualquier sitio, mencionar a cualquiera de tus compañeros de equipo para informarle que el café salió bien después de una primera reunión, y agregar un nuevo contacto.
Copper permite visualizar tu embudo de ventas, filtrar, ver fácilmente la actividad y realizar un seguimiento de los detalles y los cambios en tiempo real para que puedas estar al tanto de las ofertas y detectar instantáneamente cuando otros se desvían.
Todas las aplicaciones de CRM móvil de esta lista tienen sus propias fortalezas y características únicas. La mayoría puede adaptarse a prácticamente cualquier negocio o presupuesto, por lo que tu elección no debe basarse en estos factores.
En su lugar, considera tus necesidades comerciales, qué equipos dentro de tu organización debe tener en cuenta, cuánto valoras la facilidad de uso y cuánto confías en las marcas en cuestión.
Una vez que hayas aclarado estos aspectos, deberías poder elegir una de estas aplicaciones de CRM móvil que se adapte a tus objetivos, estructura e intereses comerciales.